Découvrez l’offre PatriHoM personnalisable, adaptable suivant vos besoins
1er Trimestre
Mise à jour du bilan patrimonial.
2ème Trimestre
Assistance déclarations revenus, échanges et projection fiscale.
3ème Trimestre
Échanges sur les projets et réflexions de rentrée, suivi patrimonial, planification.
4ème Trimestre
Arbitrages financiers et fiscaux avant fin d’année, Planification année suivante.
L’accompagnement personnalisé et cette relation privilégiée seront complétés au cours de l’année par :
Stratégie de rémunération pour les dirigeants
Stratégie de rémunération pour les dirigeants à réaliser en cours d’année suivant la date de clôture du bilan.
Entretien individuel ou collectif
Entretien individuel ou collectif (expert-comptable, notaire, avocat…) ponctuel suivant les besoins sur l’année.
Un accompagnement global étudié pour vous
Un accompagnement global est proposé annuellement incluant notamment les prestations suivantes : mise à jour bilan patrimonial annuel, suivi patrimonial annuel et sa planification, réunions régulières avec des reportings, stratégie de rémunération du dirigeant et assistance aux déclarations de revenus.
Être disponible à tout moment, être à votre écoute, expliquer de manière simple, anticiper et planifier pour vous, tel est notre engagement avec cette offre PatriHoM : une relation privilégiée avec un accompagnement personnel et professionnel global.
Cette offre et ce service de proximité et de sincérité vous apportent des conseils personnalisés réguliers sur toutes vos réflexions, interrogations et projets personnels et professionnels.
UNE RELATION DE PROXIMITÉ
Mickaël Houdmon, votre conseiller, reste disponible à tout moment par téléphone (ligne directe, pas de numéro surtaxé !) ou par email.
