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Bilan patrimonial global

Un bilan patrimonial global peut être réalisé en une seule fois ou réalisé par thématique (bilan patrimonial, budgétaire et fiscal, bilan retraite, bilan prévoyance, bilan successoral…).

Découvrez le bilan patrimonial global en 4 étapes

Bilan patrimonial global Angers

1 – Bilan patrimonial, budgétaire et fiscal

  1.  Prise de contact / Rdv découverte
  2.  Réalisation de l’étude patrimoniale adaptée suivant vos besoins
  3.  Etude patrimoniale, budgétaire et fiscale
  4.  Suivi personnalisé, planification
  5.  MAJ annuelle du bilan patrimonial
Le bilan patrimonial global Angers

2 – Bilan successoral et matrimonial

  1.  Prise de contact / RDV découverte
  2.  Réalisation de l’étude successorale et matrimoniale adaptée suivant vos besoins
  3.  Présentation de l’étude, des préconisations et des solutions
  4.  Suivi personnalisé, planification
  5.  MAJ annuelle du bilan successoral
Bilan successoral matrimonial Angers

3 – Bilan retraite

  1.  Prise de contact / RDV découverte
  2.  Réalisation de l’étude retraite
  3.  Présentation de l’étude, des préconisations et des solutions
  4.  MAJ de l’étude retraite tous les 5 ans dans l’idéal
  5.  Assistance à la liquidation des droits au moment du départ à la retraite
Bilan retraite Angers

4 – Bilan prévoyance

  1.  Prise de contact / RDV découverte
  2.  Réalisation de l’étude prévoyance
  3.  Présentation de l’étude prévoyance
  4.  MAJ de l’étude prévoyance tous les 5 ans dans l’idéal
Bilan prévoyance Angers

UNE RELATION DE PROXIMITÉ

Mickaël Houdmon, votre conseiller, reste disponible à tout moment par téléphone (ligne directe, pas de numéro surtaxé !) ou par email.

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